在过去的政策周期中，零部件公司的业绩表现远超家电市场整体增速。例如，三花股份的内销阀件业务收入增速是空调内销量增速的两倍以上，长虹华意000404）的内销压缩机业务收入增速也显著超过冰箱内销量增速。这些公司在政策推动下，产品结构和盈利能力均得到显著提升。

　　本周（3月4日至3月8日），家用电器板块表现强劲，周变动达1.75%，超过沪深300指数1.55个百分点。香农芯创300475）、奥马电器002668）和长虹华意领涨，而爱仕达002403）、高斯贝尔002848）和康盛股份002418）则出现较大跌幅。

　　近期，铜材和铝材价格略有上升，钢材和塑料价格则略有下降。综合运价指数（CCFI）快速上涨。人民币汇率保持基本稳定。

　　建议关注内销更新换代需求的白电龙头公司，如海信家电000921）、长虹美菱000521）等。同时，推荐上游零部件企业，如盾安环境002011）和长虹华意，以及黑电龙头海信视像600060）。此外，低估的两轮车龙头雅迪控股也值得关注。

　　需警惕宏观经济增长放缓、海外需求不及预期、原材料价格上涨和供应链运行受阻等风险。

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