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OB欧宝app下载上海瀚讯2023年年度董事会经营评述

发布时间:2024-05-03 04:10浏览次数:

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

  公司主要从事行业宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施,结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品,向客户提供行业宽带移动通信系统的整体解决方案。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处的行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(行业 代码:C39),细分行业领域为“通信设备制造”。宽带移动通信行业主要可划分为公网和行业通信两大领域,在我国,公网领域的系统运营商主要是中国移动600941)、中国电信601728)、中国联通,设备供应商主要是华为、中兴为首的一系列供应商。而在行业通信领域,各个行业通信的用户通常直接向设备供应商采购。

  公司定位为行业宽带移动通信系统的设备供应商及整体解决方案供应商,专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业通信应用,提供行业宽带移动通信系统的设备及整体解决方案。

  行业宽带移动通信市场的规模与国防军队的开支强相关,与经济周期弱相关,总体来说是一个比较封闭的市场。国防开支的增加将会带动宽带移动通信市场的发展,是市场增长的核心驱动力。据财政预算报告草案,2023年我国国防费预算约为15,537.78亿元人民币,预计在GDP中占比维持1.2%左右。对比其他军事强国军费占GDP比重,美国维持3.4%左右,印度维持2.4%左右,中国军费仍有提升空间,从人均国防支出来看,我国人均国防支出水平较低,相比美国等发达国家存在明显差距,尚有较大的增长空间。

  国防信息化是我国国防支出的主要方向。行业宽带移动通信是军工通信未来重要发展方向,是国防信息化建设的重要组成部分。因此,随着我军日益重视对信息化建设的投入,国防信息化的发展将成为推动行业宽带移动通信市场需求增长的主要力量。

  我国军工通信系统与发达国家存在较大差距。以卫星通信为例,美国及北约军事卫星承担军用通信近85%的通信量,我军则不足5%。相较于发达国家对军工通信系统建设高达国防开支5%的投入,我国军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下。受益于国防信息化战略的推进,军工通信系统必将步入快速建设阶段。

  当前我国军队正处于信息化建设的初步阶段,以国家核心安全需求为导向,着眼建设信息化军队、打赢信息化战争,全面深化国防和军队改革,努力构建中国特色现代军事力量体系,不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的战略方向。随着未来我国军事通信技术的升级换代,预计我国相关军费采购将迅速增长,整体市场需求量不断增加。

  当前,民用宽带通信技术已经发展到4G、5G阶段,而我国军队目前主战装备仍以窄带通讯技术为主,通信传输的内容主要为语音,文字等简单的信息,但随着作战样式与作战要素的增加,包括图像、视频等大数据量传输的信息成为作战部队的主要通信传输形式,低速率数据服务将无法为军队作战提供高质量的服务。因此以高速率、高质量以及低时延的宽带通信手段需求开始不断显现。尤其是未来智能化和无人化等新作战样式对宽带网络提高传输能力的需求更加强烈,为尽快缩短我国军队与国外军队信息系统水平之间的差距,我军提高信息系统水平的需求十分迫切,相关装备提升计划已进入明确的部署、执行期。

  在《“十四五”规划纲要》中,明确提及了科技强军、加快三化(机械化、信息化及智能化)融合发展等发展重点,强调了“加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,急加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。国家正积极推进装备现代化管理体系建设,健全与新体制相适应的装备建设管理机制和工作模式,构建自主创新、自主可控、自主研制与开放交流相结合的装备发展格局。

  5G部署已上升为国家战略,第五代移动通信技术(5G),具有高速率、宽带宽、高可靠、低时延等特征,能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业通信的应用需求。随着全球正在向数字化时代转变,各国政府都在关注并布局数字战略,以期抓住新生产力的机会来实现本国经济的高速发展。

  习在十九大报告中指出,转变为高质量发展方式和优化经济结构增长转换动力的核心是要推动数字化产业和产业数字化,涉及到云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等多种技术的融合和综合应用。从2017年5G首次出现在政府工作报告中,到2019年5G应用走向工业互联网,国家政策对5G的重视程度不断提升。2020年3月,工信部发布《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》,明确提出要加快5G网络部署等新型基础设施建设。我国此次5G建设中获得了引领世界通信技术发展的重大机遇,有望占领全球5G技术高地。2024年4月,工业和信息化部发言,将围绕高质量发展这个首要任务,进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位,推动信息基础设施优化升级。适度超前布局5G、算力、移动物联网等信息基础设施,加大工业互联网平台建设,加快工业互联网创新发展,完善智能制造标准体系。

  行业宽带移动通信下游明确,一项产品要获得客户的认可和采购需要经历长期的研发、测试周期。目前来看,宽带移动通信产品属于较前沿的产品,客户对产品的效能预期还在摸索,这就需要企业与客户长期合作。例如在军队方面, 需求和研发都是与客户紧密深入合作,这种方式形成的合作关系极难打破。总体来看,行业宽带移动通信集中度不高,各参与者在不同的细分市场有独特的竞争力。这样的情况使得完全相同的企业几乎不存在,专业化、垂直化分工特征非常明显。

  行业宽带移动通信领域具有较高准入壁垒,获取相应资质是行业内业务开展的必要条件。由于行业准入壁垒的存在,行业外的潜在竞争对手较难进入, 而具有进入实力的企业由于业务模式的不同和市场容量相对较小等原因而未大规模进入,因此,整个行业内有竞争力的企业数量不多,整个行业处于平稳竞争格局。行业内企业主要根据客户订单研发、生产及销售,具有很强的计划性特征, 产品销售价格受市场供求关系波动的影响较小,行业市场化程度不高。

  行业宽带移动通信下游客户的唯一性和特殊性使其对于供应商的选择极为苛刻。研发能力强、产品系列全、服务能力强的供应商是其优先考虑对象,企业面对严格的产品性能要求,只能不断的加强技术与产品的研发。另一方面,虽然行业面对的市场比较固定,但是行业宽带移动通信的产品比较新,市场没有同类产品可以借鉴,需要投入资源尽可能的去试错,需要投入资源去开展从零到一的突破性工作。因此企业需要提前布局,投入资金研发符合未来发展趋势的产品,保证竞争力。

  近年来,随着国际格局的变化,我国的周边政治经济环境也趋于复杂,不稳定因素逐步增多。为维护国家安定,国务院在《新时代的中国国防》白皮书中明确指出建设同国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队,是中国社会主义现代化建设的战略任务,是坚持走和平发展道路的安全保障。2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元,比上年执行数增长7.2%,其中:中央本级支出1.55万亿元,比上年执行数增长7.2%,我国军费支出持续增长,对于武器装备的采购预计将持续增长。虽然近年来我国国防支出预算持续稳定增长,我国军费预算占GDP的比例仍低于美、俄等世界主要国家,未来提升空间仍较大。

  在中美贸易摩擦不断的背景下,充分暴露了我国在核心技术领域的短板,突显了核心技术自主可控的重要性。基于国外封锁和安全保密的要求,军工领域一直对于自主可控高度重视,对高端技术和产品的研究开发一直大力投入。在当前的国际贸易形势下,将进一步加强对军工行业的投入,实现核心技术的自主可控。总体来看,全球形势的复杂和国家安全建设的需要,侧面带动了军用宽带移动通信行业的发展。

  中国第十八次全国代表大会以来,国家高度重视国防建设,明确提出“建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”的国防战略。

  在此要求下,信息化成为支撑军工行业的重要基石,在《“十四五”规划纲要》中,明确提及了科技强军、加快三化(机械化、信息化及智能化)融合发展等发展重点,强调了“加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,急加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”,在信息化建设的战略部署下,我国军用宽带移动通信处于大规模升级换代和改造的前期,在技术、质量和数量上有巨大的发展空间。

  下游客户采购计划直接决定了企业的产品销售情况,而客户需求受到国家的对外战略、双边关系及国际政治军事形势的变化的影响。因此,由于下业的市场化程度不高,事件驱动因素占据了较大权重,不可控因素的影响可能导致采购计划延迟或取消,给行业发展带来较大的不利影响。

  行业专网装备领域属于关乎国家安全的重要行业,相关产品要求高技术、高质量、高可靠性。由于国际地缘政治的复杂局面和国际贸易摩擦,造成了上游芯片等核心元器件供应受限,而目前相应的上游国内基础元器件设计与制造能力还比较薄弱,与行业的高可靠要求尚有一定差距。因此,很多业内企业逐渐向上游扩展,实现一体化的解决方案,为的就是更好的服务行业高可靠应用,打造贴合客户要求的产品。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

  公司主要以专网4G/5G通信装备的研制、生产和售后服务为主,专注于陆、海、空、天领域行业用户的行业应用,提供专网宽带移动通信系统的设备及整体解决方案。截至2023年底,公司已定型和在研多型装备,公司新型号产品继续在多领域多行业扩展,为可持续发展奠定了基础。公司整体发展战略的实施将遵循“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,努力实现“新一代信息技术产业”中5G信息通信设备制造应用领域上的突破,目标产品将覆盖宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成在5G时代的“芯片——模块——终端——基站——系统”的全产业链布局。

  在专用宽带移动通信领域,公司主要服务于行业客户,公司基于客户的采购需求来安排研发、原材料采购、产品生产和销售环节。

  订单环节,公司市场部门前期通过获悉客户潜在需求、主动上门介绍产品和技术,或者参与客户需求的某个产品技术方案论证等方法进行营销,了解客户需求并设计产品方案以争取商机,获得订单。此外,公司还通过参与客户招投标的方式获取业务。公司获取订单后将订单信息输入运营管理系统。

  设计、开发环节,研发部门根据订单设计方案,并进行评审、论证。经过结构设计、软件设计、电路设计、产品试制、设计验证等一系列环节后形成产品BOM(物料清单)。

  采购环节,公司运营管理部根据订单需求和原材料库存情况,计算实际采购需求,并向采购部门下派采购任务。原材料需经公司质量管理部检验后才能入库,若原材料需经外协加工工序,则需由公司采购相应原材料并经外协加工后由公司质检入库,以供生产环节使用。

  生产环节,公司生产部根据产品的技术文件要求,提取原材料进行产品设备的组装生产,并对产品的性能进行测试。产品生产、测试通过后,再经质量管理部检验入库。

  销售环节,公司市场部门根据订单要求向客户交付产品,经客户组织的产品验收并取得客户的收货确认单或工程验收单后,获得客户支付的款项,订单任务完成。

  公司是业内少数既拥有自主核心知识产权,又对行业客户需求有深入理解的创新型企业。公司作为技术总体单位参与研制了“专网宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”,在民用第四代移动通信技术(4GTD-LTE)的基础上,针对客

  户应用的特殊需求,在高机动远距离通信、自组织组网通信、频谱感知、宽带抗干扰通信、系统自同步等方面实现了一系列技术创新和突破。

  公司产品覆盖专网宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成了“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局,实现了研发生产自主可控,并多次在客户宽带移动通信项目的评比中位列性能第一。在专网宽带移动通信领域,公司在技术储备、产品化能力、型号装备数量和市场占有率方面都处于领先地位。

  公司还开始启动低轨卫星通信分系统设备研制工作,参与相关低轨卫星星座项目建设,作为该星座通信分系统承研单位,负责该星座通信分系统的保障与支撑,研制并供给相关卫星通信载荷、卫星通信终端等关键通信设备。

  公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究,历经十多年的研发积累,截至2023年12月底已拥有42项核心专利、115项软件著作权,核心知识产权自主可控,具备快速定制的研发能力。鉴于公司在研发方面的持续创新能力,公司陆续被认定为高新技术企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心,上海市小巨人企业、国家规划布局内重点软件企业和工信部“专精特新”企业。公司研制的新一代宽带信息系统立足于对客户实际需求的准确理解和把握,通过全面吸收先进的民用技术,提出并完成了我国新一代机动化、宽带化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系,已逐步成为我国实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段,并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合信息系统。

  公司高度重视创新研发,持续加大型号装备的研发投入,增强企业竞争实力。虽然型号产品从立项到定型工作完成,需要经历3-5年的较长周期,但型号设备的生命周期也较非型号产品的生命周期也更长,且只有型号产品才能纳入国家相关特种行业年度预算的列装采购目录。所以能有多款列装型号产品是从事特种行业通信企业的核心竞争力。

  公司有专门的总体论证和售后工程的团队,充分深入应用现场,理解客户需求后,进行方案论证,并与总体单位配合,落实项目的实施与推进。这种对客户和应用场景的深刻理解与落地能力,也是公司重要的核心竞争力。

  报告期内,在复杂外部环境下,公司主要经济指标有所下滑;受外部行业政策变化等因素波动影响,公司主营业务受到较大冲击影响,收入及利润出现下滑。另外本年度公司在5G、新一代战术通信系统等新技术和产品方向加大科研投入力度,研发人员和研发支出增长较快,致使公司本年整体经营业绩承压明显。报告期内,公司实现营业收入31,275.00万元,较上年下降 21.93%;实现归属于上市公司股东的净利润为-18,975.90万元,较上年下降321.74%。

  报告期内,公司高度重视创新研发,持续加大研发投入,增强企业竞争实力。在研项目基于(全国产化)SDR平台的无线通信系统处于鉴定阶段并实现小批量交付;一款小型化、轻量化,具备自组网通信能力,适配车载使用的国产化的产品处于正样研制阶段;具备大规模组网能力的无线宽带产品,顺利完成产品状态鉴定并批产交付;以训练场区基础通信建设为主的技术改造及大规模综合集成项目,完成批量交付并等待项目验收;具备行业领先技术水平的新一代接入波形和自组网波形研制项目进行样机选型阶段;基于行业需求的5G产品研制项目处于正样阶段进行小批量试用;具备行业领先地位的新一代骨干网微波网络传输产品研制项目处于型研样机选型阶段;适用于多场景的单人通信信息系统项目完成一期任务,正在筹备二期;适用于电力市场领域的多跳、小型化、低成本无线自组网设备研制项目完成首批交付并等待工程验收;大规模无人机集群组网与宽带指挥产品研制项目处于样机选型阶段。

  报告期内,公司在有无人通信领域做了重点布局,在行业5G及末端通信等方向都取得了阶段性成果。公司与分队、单兵领域总体单位进行了战略合作,配合其参加行业重点背景预研、型号竞标项目并取得重要突破,验证了我司5G产品在分队、单兵领域信息化的重要作用。为后续行成新的型号装备、争取多份额打下了坚实基础。公司参加了单兵领域背景预研一期项目,通过集优成功入围自组网专题,进入了新一代单兵的研制队伍,有望在背景预研二期行成新的型号装备。公司成功入围船舶5G技术遴选,成为5G供货单位之一;成功入围某通信系统5G和微波网络传输第二阶段竞标工作;成功中标某5G专网轻量化核心网和5G无人平台型模组研制项目;公司自主或联合多单位参与第一届“网信杯”5G应用创新大赛,最终取得组合赛道和供给赛道各3个奖项,其中一、二、三等奖各2个,总计6个奖项的好成绩。公司成功中标相关低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交付。公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制,载荷预计于2024投产,配合相关星座2024年发射规划,实现交付上星。

  公司建设基于半自动化的生产流水线,装配线、测试线等线体的设备,可进行多套产品并行生产作业,生产线体主要包括装配线、校准调测线、单板调测线、整机调测线、维修线条。生产线体均采用IE工业化标准设计,充分考虑线体站点布置连续性、平衡性以及多种产品设备并行生产流水作业的要求,以期满足和保障未来的生产产能和多样化产品生产的需求。公司基于校准调测线、整机调测线可同时架设数个测试站的要求来配备测试仪器设备,共有生产仪器19台,工艺装备58台,确保生产线体规模相适应的测试仪器设备等资源的全套配备。仪器设备大部分为进口,精度高、可靠性好,能满足产品技术指标的测试精度要求。

  上海瀚讯无线年度主要完成了主体结构、幕墙安装、室内精装、智能化安装和景观绿化施工,项目于2023年10月完成竣工验收,开始入驻试营运,并于2023年12月取得不动产权证书。

  2024年,公司将继续根据市场整体情况及“十四五”战略规划安排,积极适应市场变化调整经营策略,在主营业务方向,重点加强研发创新,抓产品抓服务抓用户,推进产品管理、售前、售后的技术服务保障能力建设,拓展新产品应用领域市场销售工作,有序推进各项计划和业务开展。

  面对严峻复杂的外部环境和愈发激烈的行业竞争形势,公司2024年将继续聚焦主营业务,全力做好市场拓展、保生产、保交付等各项工作。着力拓展新产品应用市场,抓好订单任务落实,打造新的业绩增长点。公司将持续推动核心技术、研发能力的创新突破,一方面公司结合客户对产品的功能和性能等需求,依托积累的技术与经验,并持续迭代升级已有产品系列,不断提升性能、保持产品的技术先进性及成本优势,为下游应用提供更全面、完整的产品解决方案;另一方面公司坚持技术引领方向,重点把握市场发展趋势,在前瞻性技术应用领域进行布局,加强技术预研产品的开发,提升产品应用性能和产品测试水平,进一步提高产品的竞争力。

  公司始终秉持以人为核心、以市场为中心、以客户为重心的标准,维持良好的客户关系,打造“奋斗+创新”型企业文化氛围,营造积极向上的企业形象,完善企业社会责任,为公司的可持续发展奠定坚实基础。同时吸引优秀人才,不断完善人才激励与培训体系,持续优化公司人力结构,稳固核心人员及团队,建设合理的人才梯队,为员工提供全面发展通道。

  2024年公司将围绕“需求、交付、服务”,加大技术研发,创新管理模式,强化用户服务,打造既具有突出营销技能又精通专业技术的营销团队,在加强与现有重点客户的合作关系的基础上,不断拓展新市场、新客户,提高市场占有率,全方位提升公司业务运营效率。

  专网宽带移动通信行业属于行业壁垒较高的行业,新进入该领域的企业,其产品规范必须符合已定型系统的技术体制,且必须根据技术发展及客户需求进行定制化改进。由于此壁垒的存在,行业外的潜在竞争对手较难进入,因此,整个行业内有竞争力的企业数量不多,整个行业处于平稳竞争格局。但是随着国防信息化建设的大力开展,专网宽带移动通信行业的市场需求也迎来了较快的发展速度,越来越多的科研院所及民营企业开始加大研发力度,逐步参与到该领域的市场竞争之中。如果潜在竞争者不断进入,将导致专网通信行业市场竞争逐步加剧,公司将面临行业竞争加剧导致市场占有率下降的风险。公司将持续通过科研创新、技术发展、高端人才引进、长效激励等体制机制改革来激发企业活力,提升公司核心竞争力以应对日益激烈的市场竞争环境。

  客户采购具有计划性较强、项目周期较长的特点,一般先通过小批量采购经试用认可后,后续会进行持续的较大批量的采购,但由于公司产品的销售需满足客户采购的要求,如客户采购计划发生变化,公司的产品销售将受到较大影响,导致公司的营业收入具有一定的不确定性。

  公司定型产品一般采用审价方式确定价格。客户对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高,并基于保密考虑,定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产的供应商之一,由客户每年召开定型产品订货会后,向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价格进行产品定型审核时,根据《客户价格管理办法》的相关要求,参考定价成本进行审定。由于审价周期长,会存在价格审定前以暂定价格签署订货合同,客户审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。

  公司非定型产品一般采用竞争性谈判、招投标等方式确定价格。其中公司通过竞争性谈判及招投标方式参与到部分单位的通信设备采购项目,由于该类项目往往存在定制化的需求,产品质量、价格等多种因素决定公司能否最后中标。如未来公司参与该类项目的过程中,因产品最终售价较高未能中标,或公司最终中标价格较低,都将对公司的未来盈利水平造成一定波动。

  宽带移动通信业务属于技术密集型产业,对技术人员的依赖程度较高。公司核心技术人员的行业经验、专业知识是公司持续成功的关键。如因竞争对手通过提供优厚待遇等手段吸引公司技术研发人员,或公司受到其他因素影响导致技术人

  才流失,而公司未能及时聘用具备同等资历的人员,公司的业务可能受到不利影响。为了防止核心技术人员流失,公司制定相关激励政策和管理制度,体现公司对研发人员和技术骨干及其研究成果的尊重,充分调动研发人员的工作积极性。

  2021年实施的募集资金投资项目“研发基地建设项目”、“5G小基站设备研发及产业化项目”已经过公司充分的分析和论证,项目具有良好的技术积累和市场基础。但该可行性分析是基于当前市场环境、公司现有业务状况和未来发展战略等因素作出的,若前述因素发生重大变化,本次募集资金投资项目的投资进度、建设过程和投资收益等将存在一定的不确定性。如果此次募集资金投资项目无法顺利实施,将对公司生产经营产生不利影响。

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  近期的平均成本为13.75元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

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